История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Британский сатирик Саша Барон Коэн вновь воплощает культового персонажа Али Джи, чье проникновение в высшие эшелоны власти начинается как часть злого заговора. Два могущественных канцлера, стремящихся свергнуть непопулярного премьер-министра, решают использовать харизматичного, но абсолютно некомпетентного уличного лидера как идеальную мишень для компромата.