В тихом городе Сан-Бернардино в 2010 году происходит чудовищное преступление — в собственном доме обнаружена убитой семья из трёх человек. Осмотр места указывает на ритуальный характер убийства: на потолке остаётся странный, незнакомый след. Старший следователь, берущийся за дело, с ужасом понимает, что этот символ ему уже встречался — он идентичен меткам, оставленным серийным убийцей, чьи...
С наступлением долгой и суровой зимы в небольшом провинциальном городке Эпплтон, штат Висконсин, возвращается тень прошлого. Митчелл, безжалостный бандит, когда-то навсегда изменивший жизни местных жителей, вновь объявляется в этих краях. Его появление становится толчком для новой волны страха и напряжённости.
День выпускного бала и прощальной вечеринки в честь окончания школы становится для Сета, Эвела и Огастеса последним шансом изменить своё status quo. Их цель — не просто весело провести время, а решить наконец давно назревшую проблему, что, как они уверены, и есть главный критерий успеха перед колледжем.