Действие разворачивается в викторианской Англии, где тихая деревня Уолл скрывается за каменной стеной, служащей порталом в загадочный мир Фэгголл. Здесь правят магия, летают пираты на дирижаблях, а могущественные существа управляют судьбами. Главный герой, мечтательный Тристан Торн, живёт в тени своего отца-торговца и влюблён в холодную красавицу Викторию.
Фильм переносит зрителя в 1453 год, когда османские войска под предводительством султана Мехмеда II осаждают Константинополь — последний оплот Византийской империи. В этой напряженной исторической обстановке разворачивается личная драма гордого полководца Тиранта, чья преданность императорскому дому сталкивается с безответной страстью к прекрасной принцессе Карменсине.
Венеция XVIII века. Для Джакomo Казановы, самого искусного обольстителя Европы, любовь — это изящная игра, где он всегда диктует условия. Но всё меняется, когда в его жизни появляется Франческа — юная, умная и невероятно гордая венецианка. Она не поддаётся на его самые изощрённые уловки, видя за блестящей маской пустоту.
Действие разворачивается в бурной, роскошной Венеции XVI века, где торговля и праздность соседствуют с глубокими религиозными и социальными расколами. Здесь живёт Шейлок, богатый ростовщик-иудей, subjected to daily humiliation and contempt from the city's Christian elite, including the reckless nobleman Antonio.