В тихом нью-зеландском городке Веллингтон обычный патруль превращается в нечто невообразимое, когда полицейские Миног и О'Лири задерживают странную девушку, утверждающую, что она — адский демон, и возвещающую скорый конец света. Её bizarre поведение в участке заставляет руководство пойти на радикальный шаг: сформировать специализированный отдел для борьбы с паранормальными угрозами.
В туманных просторах шотландского озера Лох-Несс, на фоне событий Второй мировой войны, юный Эндрю находит крупное загадочное яйцо. Из него вылупляется существо, похожее на древнего дракона, которого мальчик называет Крусанном — Водяным конём по местным легендам. Существо быстро растёт, проявляя задорный и непредсказуемый характер, а его аппетит становится всё более проблематичным.