Действие разворачивается в 1956 году, в послевоенной Корее, где жизнь только начинает приходить в норму после тяжёлых лет войны. В небольшом городке Мокпхо живёт молодая девушка Юн Джон-нён, чья жизнь кардинально меняется после одного выступления столичного музыкального театра. Впечатлённая искусством и мечтая о сцене, она принимает смелое решение — покинуть родной город и отправиться в Сеул,...
В основе сюжета — изощрённая преступная группировка, специализирующаяся на ликвидации людей так, что их смерти выглядят как случайные происшествия. Их метод безупречен, пока глава команды, опытный планировщик Ён-иль, не получает новый контракт на устранение политика, заказанный не кем иным, как собственной дочерью клиентки.
Переведённая в глубинку после громкого скандала, полицейская Ён-нам пытается смириться с новой, казалось бы, спокойной жизнью. Однако тихий провинциальный городок оказывается местом, где под спокойной поверхностью бурлят свои, не менее жестокие проблемы. Судьба сталкивает её с одинокой подростком, которую систематически избивает собственный отчим.
Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое больше походило на кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле битвы до конца боя, чтобы остаться в живых. По дороге домой всех трёх застает жестокая пурга.