Действие разворачивается в мрачном, пропитанном дождём мире Юго-Восточной Азии. Главный герой, бывший полицейский и наёмник Клайн, получает заказ от умирающего миллиардера — найти его давно исчезнувшего сына, художника по имени Cитао. Следы ведут Клайн из Гонконга на Филиппины, вглубь тропических джунглей и лабиринтов городских трущоб.
Лето 1960-х годов во Вьетнаме. В уединенном доме на окраине Ханоя живут три сестры — Хан, Льен и Су — и их брат Квит. Каждая из женщин оказалась на перепутье, где личное счастье вступает в конфликт с традициями и скрытыми обстоятельствами. Старшая сестра Хан, замужем за богатым бизнесменом, обнаруживает, что ее муж ведет параллельную жизнь с другой семьей.