Расследование жестоких преступлений приводит детективов Чхве Джэ-хвана и Ким Мин-сона к банде садистов, снимающих ролики снаффа. В ходе погони за главарём оба пропадают, а месяц спустя находят в разбитой машине. Пришедший в себя маньяк отказывается говорить со всеми, кроме Мин-сона, и заявляет о невозможном: они обменялись телами.
Группа южнокорейских преступников, арестованных на Филиппинах, должна быть доставлена на родину. Их путь лежит на стареньком грузовом судне, следующем в порт Пусана. Конвой обеспечивают опытные оперативники, уверенные в полном контроле над ситуацией. Однако за кажущейся тишиной и порядком скрывается нарастающее напряжение.