В арктических водах живёт белуха Катак, который явно отстаёт от развития. Пока его ровесники покрываются белоснежным пухом, он остаётся серым, что становится причиной для насмешек и собственного недовольства. Его бабушка, мудрая старейшина стаи, рассказывает ему старинную легенду: если он доберётся до самого севера, где солнце не светит, а лёд вечен, то сможет обрести истинный цвет взрослой...
