Действие разворачивается в Бразилии времен военной диктатуры, где арестованный по политическим мотивам левый активист Луис Молина оказывается в одной камере с гомосексуалистом Вальтером, отбывающим срок за развратные действия. Их мирное сосуществование кажется невозможным: Молина, мечтатель и романтик, погружен в фантазии о кино, а Вальтер — циничный и жесткий марксист, презирающий «слабых».
