Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви и сопротивления в адаптации романа Джеймса Болдуина. Действие происходит в 1970-х в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни готовятся начать совместную жизнь. Их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании, подстроенному расистским полицейским.
Фильм переносит нас в один из самых мрачных периодов истории — нацистскую Германию 1944 года, где расовые законы Нюрнберга превращают жизнь Лейны, смешанной немки и афроамериканца, в постоянный страх. Её существование на грани общества становится ещё более хрупким после встречи с Лутцем, сыном влиятельного офицера СС и ярым членом гитлеровской молодёжи.