Обычное утро в обычном французском многоквартирном доме оборачивается кошмаром, когда жители обнаруживают, что все выходы наружу — двери, окна, даже вентиляционные шахты — скованы непроницаемой, живой чёрной пеленой. Эта мгла не просто барьер, а активная, опасная субстанция, которая мгновенно уничтожает любого, кто осмелится прикоснуться к ней.
Джиби — мастер сказок. Каждую ночь он переносил свою маленькую дочь Софию в мир фей и драконов, где он, бесстрашный принц, всегда спасал её, принцессу. Этот ритуал был их особой связью, пока София не выросла и не перестала нуждаться в ночных сказках. Её мир расширился, и в нём появился новый герой — одноклассник, который кажется ей куда более интересным, чем папа, застрявший в детстве.