Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, оказался на грани потери дома, где прожило восемь поколений его семьи, погрязнув в долгах и не находя работы. Отчаянное решение сдать подвал на два месяца странному бедному белому мужчине за крупную сумму кажется единственным выходом.
Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки мечтающая о карьере танцовщица Терри Джионоффрио вынуждена жить у подруги, завися от обезболивающих и сталкиваясь с отказами на прослушиваниях. Один унизительный отказ приводит её к слежке за режиссёром, после чего она теряет сознание на улице. Её подбирает влиятельная пожилая пара, Роман и Минни Кастеветы, владеющие роскошной квартирой в знаменитом...