Действие разворачивается на высокотехнологичном исследовательском корабле «Ночной Летун», отправляющемся в глубокий космос. Цель экспедиции — установить контакт с древним инопланетным артефактом, который может пролить свет на тайны вселенной. Во главе миссии стоит капитан с тёмным прошлым, а в команду входят специалисты по психологии, лингвистике и биологии, каждый со своими демонами.
Великобритания, май 1940-го. Страна охвачена паникой: немецкие танковые клинья прорвались через Арденны и неумолимо движутся к Ла-Маншу, окружив британскую армию под Дюнкерком. В этот момент Нью-Дел-Тринити-колледж, где заседает правительство, ввергает в шок отставка премьера Невилла Чемберлена. Ему на смену приходит Уинстон Черчилль — яркий, напористый, но глубоко непопулярный среди...