Фильм переносит зрителя в знакомый, но совершенно иной Лос-Анджелес. Это не просто мегаполис, а сложный социальный ландшафт, где фэнтезийные расы — эльфы, орки, гномы и кентавры — живут бок о бок с людьми, но в строгой сегрегации. Эльфы, аристократичные и надменные, отгородились в своих закрытых районах, тогда как люди вынуждены мириться с присутствием орков, которых по stereotyпу считают...
В один из обычных дней для родителей, сопровождающих своих детей на традиционный тур по престижному колледжу, случается нечто неожиданное. Герой, уверенный в своём жизненном опыте, и героиня, смотрящая на мир несколько иначе, сталкиваются в коридорах университета, полного воспоминаний и будущих надежд.