Действие разворачивается на фоне бурной Калифорнии эпохи золотой лихорадки, где общество разделено на богатых и обездоленных, а моральные устои часто оказываются на грани. Эйнджел, ещё ребёнком потерявшая мать и вынужденная оказаться в борделе, стала символом падшей, но не сломленной женщины. Её мир — это улицы шумного городка, где её красота и острый ум делают её самой востребованной.
Фильм основан на реальных событиях масштабной гуманитарной операции «Моше» («Испанская»), проведённой израильской разведкой «Моссад» и армией обороны Израиля в 1980-х годах. Сюжет фокусируется на молодом агенте Ари Кидроне, которому поручено организовать секретный Transit-центр на побережье Красного моря в Судане.