Лос-Анджелес, конец 1980-х. Город, где мечты сталкиваются с жестокой реальностью, становится ареной для серии необъяснимых и чудовищных убийств. Жертвы — сотрудницы небольшой службы «секс по телефону», обычные девушки, подрабатывающие в ночное время. Их убийца, чья личность скрыта под гротескной клоунской маской, действует с холодной методичностью.
