В тихом рабочем городке США живёт молодой автомеханик Адам. Он окружён верными друзьями — Крисом и Ником, с которыми его связывает years общих приключений и бесшабашных вечеринок. Но у Адама есть секрет, который он давно носит в себе и который не вписывается в их бесхитростный мир. Решение рассказать правду о своей сексуальности становится для него настоящим подвигом, ведь он рискует не только...
В сердце Манхэттена, среди небоскребов и городской суеты, разворачивается древняя битва добра и зла. Мастер магии Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает столетия опыта, вынужден искать преемника, чтобы противостоять возрождающейся угрозе. Его старый враг, колдун Максим Хорват, жаждет захватить мир, используя тёмные силы, и только избранный ученик может остановить его.