Действие разворачивается в 1979 году, в глухой техасской глубинке. Группа молодых кинематографистов, снимающих низкобюджетный фильм для взрослых, арендует у пожилой супружеской пары изолированный дом. Хозяева, милые на первый взгляд, сразу же устанавливают жёсткое правило: никакого шума и беспорядка.
Действие разворачивается на фоне бескрайних пастбищ Монтаны, где братья Фил и Джордж Бремены ведут своё огромное ранчо. Их миры совершенно разобщены: Фил, бывший наездник, живет по законам грубой силы, его суровая, почти первобытная манера и презрение к «цивилизации» держат всех на расстоянии. Джордж, напротив, стремится к порядку, комфорту и признанию в обществе.