Действие разворачивается в Китае X века, в эпоху правления династии Тан, когда империя охвачена волной повстанческих выступлений. Императорская полиция отправляет своего лучшего тайного агента под прикрытием в глушь, где скрывается лагерь одного из самых опасных лидеров мятежников. Его задача — вычислить местоположение главаря и нейтрализовать его, не вызывая подозрений у местных жителей.
