Казалось бы, обычный семейный праздник: любящий отец Кент хочет сделать день рождения своего сына по-настоящему незабываемым. Для этого он находит в заброшенном доме старый, но красочный костюм клоуна и с радостью примеряет его, чтобы порадовать гостей. Однако веселье длится недолго. Снять костюм оказывается не под силу — он буквально сросся с телом.
Сара и её дочь Кэсси надеются начать всё с чистого листа, оставив позади прошлые проблемы, и переезжают в уединённый дом на окраине маленького городка. Казалось бы, идеальное место для спокойной жизни, однако их новый сосед — молодой мужчина, живущий в доме в конце улицы, становится центром жутких слухов и леденящей душу тайны.