Гонконг, конец 90-х. Главный герой — молодой, одержимый кино актёр, который годами прозябает в эпизодических ролях, так и не получив шанса проявить свой талант. Его жизнь — это чередование кастингов, мелких подработок и разочарований. Чтобы не сойти с ума от безысходности, он превращает свою квартиру в неформальную актёрскую студию, где его ученицами становятся местные проститутки.
Ко Чун, главный герой, четыре года живет спокойной жизнью во Франции, где женился на женщине, невероятно похожей на его первую любовь. Он окончательно порвал с прошлым, связанным с азартными играми, и готовится стать отцом. Однако эта идиллия рушится в одно мгновение, когда из тюрьмы выходит Чау Сиу Линг — безжалостный карточный игрок, претендующий на огромный благотворительный фонд в 16...