Смерть понтифика и начало конклава — момент величайшей уязвимости для католической церкви. В этот критический час в сердце Рига вспыхивает древняя вражда: заклятые враги католицизма, орден Иллюминатов, возвращаются, чтобы исполнить вековую клятву мести. Их первым актом становится похищение четырех кардиналов-кандидатов в папы и угроза уничтожить Ватикан с помощью антиматерии.
Знаменитый сценарист Чарли Кауфман, известный своим уникальным и сложным стилем, получает заказ на адаптацию книги журналистки Сьюзен Орлеан «Похититель орхидей». Однако вместо работы над сценарием он погружается в глубочайший творческий и экзистенциальный кризис, мучаясь от собственной несостоятельности и complexes.