Россо и его сын Пол, американцы, вынуждены вести рискованный бизнес в бразильских трущобах, содержа ночной клуб, который является прикрытием для публичного дома. Их существование — балансирование на грани закона, полное повседневных опасностей и отчаянной тоски по нормальной жизни. Мечта о побеге кажется недостижимой, пока в одну из ночей в клубе не забывают загадочный чемодан.
