Дункан lives в мире, где существуют полулюди-полудраконы, известные как огнедышащие. После смерти матери он живёт с отцом-человеком, тщательно скрывая свою истинную сущность. Его главная мечта — быть обычным учеником, но случайное проявление драконьих способностей в школе разоблачает его секрет. Это вынуждает Дункана столкнуться не только с насмешками сверстников, но и с давлением из мира...
