Два бывших оперативника разведывательного управления, Джо и Лора, пытаются восстановить отношения вдали от прошлой жизни. Их романтический отдых на живописном острове резко обрывается, когда они становятся единственными свидетелями таинственного падения самолёта. В обломках пилотской кабины они находят портативный носитель с зашифрованной информацией, способной пошатнуть глобальную безопасность.
Фильм переносит зрителя в знакомый, но совершенно иной Лос-Анджелес. Это не просто мегаполис, а сложный социальный ландшафт, где фэнтезийные расы — эльфы, орки, гномы и кентавры — живут бок о бок с людьми, но в строгой сегрегации. Эльфы, аристократичные и надменные, отгородились в своих закрытых районах, тогда как люди вынуждены мириться с присутствием орков, которых по stereotyпу считают...