В середине 1990-х, в эпоху постхолодной войны, агент ЦРУ Джекки (Джеки Чан) получает задание, которое быстро выходит из-под контроля. Его цель — Наташа, загадочная шпионка, купившая тур на Украину. Под прикрытием он пытается выйти на её контакты, но девушка оказывается настолько же ловкой, насколько и непредсказуемой.
Действие продолжает историю легендарного полицейского Кевина Ченга, который после успешного поимки могущественного босса наркомафии Ку думал, что сможет передышки. Но Ку, выйдя на свободу, немедленно возвращается к своему преступному промыслу и первой его мыслью становится кровная месть тому, кто его упрятал.