Сан-Франциско охвачен серией изощрённых и жестоких убийств, каждое из которых является точной копией преступлений, совершённых в прошлом знаменитыми маньяками. Эта «игра в подражание» ставит местную полицию в тупик — преступник демонстрирует невероятное знание деталей старых дел, оставаясь при этом невидимым.
После смерти жены и нескольких тюремных сроков за мошенничество Рэй живёт на окраине общества, занимаясь мелкими кражами. Его сына Тимми с детства воспитывает тётя Китти, которая решает выйти замуж и привозит мальчика к биологическому отцу, чтобы тот временно присмотрел за ним. Рэй, который только что задумал крупную аферу с поддельными монетами, видит в сыне нежелательную обузу, но вскоре...