Действие разворачивается в суровом крае Новой Зеландии конца XIX века. Виктория Томпсон, воспитанница строгого пансиона для сирот, живёт в полной неведении о внешнем мире. Её привычная реальность рушится с приездом незнакомца — состоятельного торговца, чьё появление в учреждении вызывает странное волнение.
Идиллия провинциального городка, где все знают друг друга, рушится под натиском необъяснимого зла. Подростки становятся жертвами чудовищно жестоких убийств, а полиция оказывается в тупике. Главный герой — Джон Брэди, ветеран местной полиции и отец подростка, который мог бы стать следующей мишенью. Его внутренняя мотивация, смесь профессионального долга и отцовского страха, становится...