Профессор философии Эйб Лукас, прибыв на летнее преподавание в провинциальный колледж, пребывает в глубоком экзистенциальном кризисе. Он чувствует, что его жизнь лишена радости и смысла, а творческая и интеллектуальная деятельность не приносит удовлетворения. В этом упадке его окружают две женщины, представляющие разные миры: коллега-преподаватель Рита, застрявшая в несчастливом браке и ищущая...
Действие разворачивается в суровом Нью-Йорке зимы 1981 года. Абель Моралес, иммигрант, годами строящий свой легальный бизнес по поставкам отопительного топлива, оказывается на грани краха. Его склады грабят, конкуренты давят, а полиция, вместо защиты, предъявляет ультиматум: найти виновных или самому стать мишенью.