Освободившись после долгого срока, Джоэль, бывший коп с тёмным прошлым, пытается начать жизнь с чистого листа. Его цель — отомстить тем, кто его подставил, но реальность быстро рушит планы. Родной город превратился в поле минирования: старые связи оборачиваются предательством, а мелкие правонарушения — от кражи до рэкет — сплетаются в паутину, из которой невозможно выбраться.
Наступил 3000 год. Уже десять веков Землей безраздельно правят цивилизация Сайклосов — гигантские пришельцы, превратившие человечество в рабочую силу и источник сырья. Технологически отставшие на тысячи лет, люди живут в страхе и нищете, разобщенные в первобытные племена. Судьба меняется, когда Терл, хитроумный офицер безопасности Сайклосов, решает обучить одного из пленников, Джонни Гудбойла...