Действие разворачивается в конце 1980-х, в атмосфере социальной напряженности и официально поддерживаемой гонений на ЛГБТ-сообщество. Главный герой — подающий надежды полицейский, которому поручают сложную и циничную операцию под прикрытием: внедряться в гей-среду, заводить знакомства и затем организовывать аресты.
