В мире Дальней Земли, отделённом от остального мира высокими горными хребтами, царит древнее королевство под властью мудрых правителей. Однако спокойствие нарушает злой волшебник Манкар, жаждущий власти. Его грозная сила похищает дочь короля Тулака — прекрасную принцессу Кодиллу, оставляя королевство в трауре и страхе. Надежду на спасение несёт легендарный герой, известный как Ловчий смерти.
1961 год. В День Святого Валентина детская игра между Сьюзан и её другом Дэвидом оборачивается убийством, совершенным ревнивым одноклассником Гарольдом, наблюдающим за ними. Проходит почти два десятилетия. Взрослая Сьюзан, теперь замужняя женщина, приходит в больницу за рентгеновским снимком. Её ждёт ловушка: незнакомец в врачебной маске подменяет результаты, и врачи, увидев на снимке признаки...