Действие разворачивается в мрачном, заснеженном Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным расслоением. Главный герой — Лео Байлер, бармен, лишённый голоса, чья жизнь уже безрадостна, но исчезновение возлюбленной заставляет его выйти из пассивной роли наблюдателя. Его поиски приводят в тёмные кварталы города, где он сталкивается с парой американских хирургов, ведущих...
Великобритания, 1940-е годы. На отдалённом шотландском острове, затерянном в тумане и штормах, живёт молодая женщина Люси. Её существование ограничено заботой о муже-инвалиде и суровыми условиями островной изоляции. Однажды после сильного бури на скалистом берегу она обнаруживает едва живого мужчину.