Чарльз Хеллер — ведущий криптограф ЦРУ, чья жизнь рушится, когда его жена погибает в результате террористического акта в Лондоне. Расследование, которое должно вести его собственное агентство, застревает в бюрократических проволочках и политических ограничениях, что вызывает у Хеллера глубокое разочарование и гнев.
Все начинается с инцидента у берегов Испании, где местные рыбаки неожиданно натыкаются на существ, о которых человечество не подозревало. Смерть одного из них, представителя древней и опасной морской расы гуманоидов, становится катализатором events. Международная организация ЮНИТ, стремясь избежать полномасштабного конфликта, формирует специальную группу для установления первого контакта.