Действие разворачивается в древнем Китае эпохи династии Чжоу, где империя трещит по швам от внутренних интриг и тайн. Главный герой, Сяо Бэймин, когда-то считавшийся лучшим детективом в государстве Ци, был вынужден бежать, став жертвой клеветы и обвинений в серийных убийствах и предательстве. Его исчезновение оставило много вопросов, а политическая обстановка в столице лишь накалилась.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей.