Натан Мьюир, агент ЦРУ с безупречной репутацией и многолетним стажем, готовится к спокойной пенсии. Однако в свой последний рабочий день он получает шокирующее известие: его самый талантливый ученик, оперативник Том Бишоп, задержан в Китае по обвинению в шпионаже и приговорён к смертной казни. Мьюир мгновенно понимает, что Бишопа используют как разменную монету в сложной политической игре, а...
Фильм Клинта Иствуда, снятый по мотивам реальных уголовных дел, погружает в мрачный мир расследования серии необъяснимых убийств в советской провинции 80-х. Следователь Виктор Бураков, вопреки бюрократической машине и систематическим помехам, начинает понимать, что имеет дело не с обычным преступником, а с монстром, чьи действия граничат с невероятным.