1932 год. Два брата-близнеца, Смок и Стэк, после Первой мировой и чикагских разборок возвращаются в родную дельту Миссисипи. Их мечта — открыть музыкальный бар для рабочих плантаций, выкупив землю у белого расиста. Но местность хранит древние тайны, а дух Юга, пропитанный болью и предрассудками, не сдаётся без боя.
В мрачных глубинах Луизианы, где прошлое не хочет отпускать настоящее, бывший детектив Дэйв Робишо, смирившийся с ролью пьяницы, вынужден вернуться к расследованию. Его новое дело — убийство молодой девушки, которое, как ему кажется, переплетается с нераскрытым убийством чернокожего парня сорокалетней давности. Все нити ведут к местному гангстеру, обладающему недобрым влиянием и связями.
Фильм Гарея, снятый по мотивам рассказа Джорджа В. Хиггинса, переносит зрителя в мрачный и дождливый Денвер, где прошлое не отпускает. Главный герой, экс-гангстер Джимми, с большим трудом пытается выстроить нормальную жизнь, но его небольшой бизнес рушится, и он оказывается в долгах у местного криминального авторитета — человека, с которым когда-то работал.