Действие разворачивается в колоритном Шанхае 1920-х годов, где десятилетний Сэм Винг, будущий владелец лавки в китайском квартале, неожиданно встречает юного могвая по имени Гизмо. Между ними завязывается искренняя дружба, но Гизмо вынужден скрываться, ведь за ним охотятся те, кто жаждет использовать его уникальные способности во зло.
Мир Кумаандры, где драконы были творцами и хранителями воды, жил в гармонии до нашествия друунов — существ тьмы, способных обращать в камень. Дракониха Сису пожертвовала собой, чтобы изгнать зло и расколдовать людей, но её сородичи погибли, а сама магия не смогла спасти драконов. Страна раскололась на пять враждующих государств: Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста.
Когда скромная школьница Эмили Элизабет получает в подарок от спасателя животных милого щенка с ярко-красной шерстью, она и представить не могла, что на следующее утро её скромная нью-йоркская квартира станет домом для настоящего гиганта. Маленький Клиффорд не просто вырос — он превратился в трёхметрового пса, чьё доброе сердце и неуёмная энергия переворачивают жизнь Эмили с ног на голову.
Научный эксперимент, проводимый вундеркиндом Оливером, приводит к неожиданному последствию: мальчик устанавливает прямую телепатическую связь со своим любимым псом Генри. Оказывается, пес обладает недюжинным интеллектом и мудростью, недоступной большинству людей. Эта уникальная дружба становится ключом к решению самых разных жизненных ситуаций.