Эпоха Великой депрессии, время безысходности и поиска спасения. Молодой студент-ветеринар Якоб Джанковски, чья жизнь рушится после гибели родителей, случайно натыкается на передвижной цирк «Benzini Brothers» — самое грандиозное шоу на дорогах Америки. Без средств к существованию, он находит у них работу, используя свои знания, чтобы заботиться о животных, включая majestic слона.
Эндрю Ларджман, телевизионный актер, давно живущий на антидепрессантах и в эмоциональной спячке, вынужден вернуться в свой провинциальный городок в Нью-Джерси, чтобы проститься с матерью. Эта поездка становится путешествием в прошлое, от которого он бежал, и в собственную внутреннюю пустоту. Судьбоносная встреча с Сэм, молодой женщиной, страдающей эпилепсией и живущей на грани societal норм,...