Действие разворачивается в альтернативной Японии, где демоны, освободившие людей от власти самураев, теперь правят миром. Главный герой, Мусаши, в детстве вместе с лучшим другом Кодзиром дал клятву стать величайшими воинами. Однако реальность оказалась суровой: мечты разбились о необходимости выживать, и Мусаши превратился в обычного шахтёра, а пути друзей разошлись.
В мире Нялливуда, где царят дешёвые фильмы о гигантских монстрах, работает Джоэлль Давидович Помпонетт, или просто Помпо. Она мастерски продюсирует «бэшки», умело раскрывая таланты, но её сердце лежит именно к этой коммерческой нише. Всё меняется, когда она вручает своему молодому ассистенту Джину Фини собственный сценарий — личную, камерную драму, далёкую от привычных спецэффектов.