В канун Рождества трое самых разных обитателей улиц Токио сталкиваются с неожиданной судьбой. Алкоголик Джин, травестит Хана и сбежавшая из дома подросток Миюки, привыкшие выживать на periphery мегаполиса, обнаруживают на мусорном контейнере покинутую новорождённую девочку. Это случайное событие переворачивает их унылое существование, заставляя вновь обрести утраченные связи с человечностью.
В глухих японских горах скрывается древняя школа, где с детства тренируют бесстрашных воинов. Их искусство — это не просто фехтование, а философия смерти, где выживает только сильнейший. После финального испытания, в котором десять выпускников сражаются друг с другом, остаются лишь двое. Им поручают тайную миссию: уничтожить трёх правителей провинций, чьи противоречия грозят вспыхнуть...