Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...
Древний мир, где силы золотого ядра определяют судьбы, а граница между добром и злом тонка, как лезвие меча. Молодой и талантливый ученик Су Ишуй становится невольной сосудом демонического источника, когда его наставница Му Цингэ жертвует своим собственным бессмертием, чтобы запечатать его и защитить человечество.