Лайонел Эссрог — одинокий частный сыщик, чей острый ум контрастирует с нервными тиками, вызванными синдромом Туретта. Когда жестоко убивается его наставник и единственный друг Фрэнк Минна, Лайонел решает во что бы то ни стало найти убийцу. Его расследование ведёт сквозь слои скрываемых тайн, которые держат в равновесии самый Нью-Йорк.
Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви и сопротивления в адаптации романа Джеймса Болдуина. Действие происходит в 1970-х в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни готовятся начать совместную жизнь. Их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании, подстроенному расистским полицейским.