Действие разворачивается в 1986 году. Семья Смерлов, проживающая в Пенсильвании, покупает на конфирмацию своей дочери старинное зеркало — тот самый артефакт, который 22 года назад привлёк в их дом Эда и Лоррейн Уорренов и чуть не принёс гибель их новорождённой дочери Джуди. Выросшая Джуди, унаследовавшая от родителей дар слышать и видеть потустороннее, пытается жить нормальной жизнью, но...
Италия, начало XIV века. Верона становится ареной тонких политических расчётов и открытой вражды двух могущественных семей — Монтекки и Капулетти. Герцог Эскал, стремясь укрепить свои позиции против угрозы со стороны нового Папы Римского, вынужден искать союзника среди графов. Каждый клан готов использовать любые средства, от дипломатии до силы, чтобы занять выгодное место в предстоящем...