Действие разворачивается в 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны. Маленький цирк, в котором выступают четыре человека с физическими уродствами, но наделённых необъяснимыми сверхъестественными силами, теряет своё убежище. Их путь к спасению превращается в опасное путешествие по оккупированной Италии, где каждый шаг грозит гибелью.
