Действие разворачивается в Крыму, в напряжённые месяцы перед окончательным освобождением полуострова от белогвардейских войск. В основе сюжета — реальная оперативная работа молодых партизан, чья смекалка и отвага часто решали сложные боевые задачи. Возвращаясь из очередного дозора, четверка «неуловимых» — таких же юных, как и они сами, красных бойцов — совершает удачный бросок и подбивает...
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда контрразведка сталкивается с особо опасной задачей — нейтрализацией сети немецких агентов, действующих под кодовым названием «Сатурн». Этот центр, базирующийся в оккупированной территории, координирует подрывную деятельность, нацеленную на ключевые объекты в тылу Красной Армии и в самом Москве.