Детство Бай Шо обрывается трагедией, но её спасает некое божество. В благодарность девушка клянётся достичь бессмертия и посвятить свою жизнь служению своему спасителю. Этот обет становится смыслом её существования, направляя по пути праведности и самопожертвования. Судьба, однако, ставит её на пути Фань Юэ — загадочного и могущественного владыки демонов, управляющего Дворцом полной луны.
Действие разворачивается в мистическом мире, где границы между небесами, землёй и миром духов тонки и проницаемы. Верховный бог Цзинь Сю, движимый состраданием, принимает решение помочь духу камелии Хун Нин преодолеть свой конечный статус и достичь бессмертия. Этот акт божественной милости, однако, становится началом неожиданного внутреннего конфликта.