Действие разворачивается в вымышленном мексиканском городке Эсперанса в эпоху 1970-х. Трое лучших учеников — мексиканец Брендан, американец Крис и местный парень Куатемок — вынуждены столкнуться с тёмным наследием, оставленным их учителем. Их спокойная жизнь рушится, когда в город приходит наркокартель, чьи действия тесно переплетаются с древним ритуалом, призванным открыть врата демоническому...
В уютной мексиканской деревне живет петух Тото — не такой, как все. Вместо того чтобы будить ферму каждое утро, он тайно тренируется в боксе, мечтая стать чемпионом. Его амбиции вызывают смех у соседей, но Тото не сдается. Когда в деревню приезжает известный боксер, у Тото появляется шанс prove自己的 worth.