Англия, 1920-е годы. Тихий приморский городок Литлхэмптон, где прошлое ещё манит дымкой имперского величия, внезапно становится ареной странной и отвратительной кампании. Набожная и уважаемая Идит Суон начинает получать анонимные письма, в которых её оскорбляют самой грубой, нецензурной бранью. Письма приходят один за другим, и с каждым новым конвертом атмосфера в городе сгущается, превращаясь...
В уединённом доме, служащем одновременно семейным гнёздышком и церковным приютом, разворачивается история десятилетней Леи. Девочка чувствует себя одиноко в атмосфере строгости и невнимания: мать поглощена своим таинственным кулоном, а отец — обязанностями священника. Однажды любопытство берёт верх, и Леа находит внутри кулона локон волос, что становится отправной точкой странных событий.
Начало 1990-х. В унылом промышленном городке Среднего Запада Англии живёт шестнадцатилетняя Джоанна — не по годам умная, циничная и полная мечтаний девушка, чувствующая себя чужаком среди сверстников. Её семья едва сводит концы с концами, а будущее выглядит безысходным. Случайная возможность написать статью для местной газеты открывает в ней талант язвительного и остроумного критика.