Действие фильма разворачивается в Испании 1920-х годов, в самом сердце Гранады. Молодой художник Педро Лукас, заканчивающий портрет своей жены-цыганки Гитаны, неожиданно сталкивается с трагедией: в его отсутствие в дом проникает бывший возлюбленный Гитаны Мануэль Молина, убивает женщину из ревности и скрывается.
